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农业部:农产品供需形势分析月报

2017/6/20 10:32:00 来源: 农业部网站  点击:1674次

一、稻米

【走势】“端午”节日消费小幅回升,国内稻米价格稳中有涨。预计,短期内国储稻拍卖成交率和生产气候的变化将成为稻米价格走势的风向标;孟加拉和菲律宾等大米进口国新增采购需求拉动国际米价继续反弹,预计后期将维持2014年以来箱体震荡格局。 

【详情】 

(一)稻谷价格稳中有涨。5月中旬国储稻谷拍卖启动,市场可流通粮源增加,籼稻价格趋稳,粳稻价格小幅上涨。5月份,早籼稻收购均价每斤1.29元,环比持平,同比涨0.8%;晚籼稻1.38元,环比持平,同比涨4.5%;粳稻1.53元,环比涨2.0%,同比涨7.0%。

(二)“端午”节日消费有所回升,大米价格小幅上涨。5月份,早籼米批发价每斤1.96元,环比涨1.0%,同比涨2.1%;晚籼米2.11元,环比涨1.4%,同比涨2.9%;粳米2.33元,环比涨0.4%,同比跌1.3%。 

(三)孟加拉和菲律宾等大米进口国新增采购需求拉动国际米价继续反弹。5月份,国际大米价格(曼谷离岸价,25%含碎率,下同)每吨374美元,环比涨1.9%,同比跌6.7%。 

(四)国际大米到岸税后价低于国内,价差与上月持平。5月份,配额内1%关税下泰国大米到岸税后价每斤1.58元,比国内晚籼米批发价每斤低0.53元,价差与上月持平;离岸价折人民币每斤1.29元,比国内低0.82元,低38.9%。 

(五)1-4月累计,我国稻米进口量同比减少,出口量同比增加。据海关统计,4月份我国进口稻米46.84万吨,环比增13.8%,同比增4.2%;出口稻米2.80万吨,环比减64.5%,同比增3.7%。1-4月累计,进口稻米133.94万吨,同比减0.6%;进口额2.12亿美元,同比减65.5%;出口稻米23.24万吨,同比增240.8%;出口额0.23亿美元,同比减70.9%。进口稻米主要来自越南(占进口总量的50.8%)、泰国(占31.8%)、巴基斯坦(占8.9%)。出口目的地主要是韩国(占出口总量的35.7%)、科特迪瓦(占19.9%)、莫桑比克(占9.5%)。

(六)全球大米供需基本平衡。据联合国粮农组织5月份预测, 2017/18年度全球大米产量5.04亿吨,同比增0.9%;消费量5.06亿吨,同比增1.2%;期末库存1.71亿吨,同比减0.3%;库存消费比33.7%,同比下降0.5个百分点。全球贸易量4407万吨,同比增2.0%。

(七)地方动态。辽宁省:米企因国库拍卖价格较高而谨慎收购,市场可流通粮源稀少,稻米价格高位运行。黑龙江省:截至5月25日水稻插秧基本结束,面积略增;国储粳稻拍卖正式启动后带动现货价格随之上涨。江苏省:农户积极准备新季水稻生产,加工企业成品米出货速度加快,市场主体静观后市变化。安徽省:市场总体购销价格平稳,部分大米加工企业已开始收购,除糯稻、糯米购销价格持续下降外,其余购销价格均无明显波动。江西省:市场粮源紧缺,加工企业优质粮难收,稻谷价格高位运行,大米价格略有上涨。

二、小麦

【走势】5月份主产区小麦逐渐进入成熟期,总体长势良好。受托市小麦投放力度加强、面粉加工销售转入淡季、用粮企业等待新麦上市等因素影响,下旬国内小麦市场供需紧张态势得到一定程度缓解,但月均价格仍稳中有涨。受美国2017/18年度小麦减产预期影响,5月份国际小麦市场价格明显上涨。预计2017/18年度全球小麦产量较上年度减少2.6%,但减产预期尚未改变宽松的国际市场供需形势,国际价格仍处低位。 

【详情】

(一)主产区小麦进入成熟期,总体长势良好。5月份,全国小麦生长由南向北逐渐由灌浆期进入成熟期。月初西北地区东部、华北等地区出现降雨,黄淮南部部分地区有大到暴雨,利于墒情改善,对冬小麦生长发育具有一定促进作用。进入中旬,北方大部地区气温较常年同期偏高1-3度,天气以晴好为主。至下旬,华北东部主产区出现明显的降水与强对流天气过程,缓解了部分地区的旱情,但也造成了部分地区小麦出现倒伏。至5月底,南方主产区陆续进入收获期。总体上看,本月各主产区气温、湿度较为适宜,主产区大部小麦长势良好,一、二类苗比例分别为24%和73%。

(二)国内小麦价格稳中有涨。4月下旬至5月初,由于市场粮源不足,普麦价格急速上扬,之后受最低收购价小麦拍卖量增加、新麦上市临近等利空因素影响,自下旬以来陈麦价格有所回落。从供给面看,5月份国内最低收购价小麦拍卖共进行4次,累计投放1152.98万吨,实际成交139.77万吨,平均成交率为12.12%,成交量与成交率均较前两月有所下滑,但相比历史同期仍处于高位。5月国家加大了最低收购价小麦拍卖的投放力度,投放总量较上月提高45%,并陆续将2016年最低收购价小麦投放入市。该举措缓解了市场上粮源紧张局面,改善了质优小麦供不应求的格局。从需求面看,进入面粉销售淡季后加工企业用麦需求减弱,加之新麦上市期临近,下游用粮企业观望心态加强,市场需求压力有所缓解。总体看,5月下旬以后市场供需两方面压力均得到释放,陈麦价格有下行趋势,但由于前期价格上扬较快,普麦的月平均价格环比仍表现为稳中有涨态势。受生产前景良好,供需形势宽松影响,5月优质麦价格明显回落。其中郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.18元,环比涨1.7%,同比跌4.0%;优质麦每斤1.29元,环比跌3.7%,同比跌8.8%。 

(三)国际小麦价格上涨。5月美国农业部下调2017/18年度美国小麦播种面积和单产,美国小麦总产量预计较上年减产9%。此外,4月下旬发生的雪灾天气,导致美国平原区与堪萨斯硬红冬小麦减产,也强化了减产预期,本月小麦国际市场价格明显回升。其中,墨西哥湾硬红冬麦(蛋白质含量12%)平均离岸价每吨211美元,环比涨6%,同比涨6.7%;堪萨斯期货交易所硬红冬麦平均期货价每吨161美元,环比涨4.5%,同比跌2.3%。 

(四)国内外价差较上月缩小。5月份,美国墨西哥湾硬红冬麦(蛋白质含量12%)离岸价直接折人民币每斤0.73元,比优质麦产区批发价低0.56元;配额内1%关税下到岸税后价约每斤1.04元,比国内优质麦销区价低 0.52元,价差较上月缩小 0.03元。

(五)1-4月小麦及制品进口量增加、出口量减少。 据海关统计,4月份我国小麦及制品进口量60.49万吨,环比增19.8%,同比增98.4%;出口量0.78万吨,环比减17.7%,同比减11.6%。1-4月累计,小麦及制品进口量168.47万吨,同比增94.1%;进口金额3.62亿美元,同比增73.2%;同期出口量2.88万吨,同比减28.4%;出口金额0.15亿美元,同比减28.6%。进口主要来自澳大利亚(占进口总量的56.2%)、美国(占30.6%)、哈萨克斯坦(占7.6%);出口主要目的地是香港(占出口总量的81.3%)、朝鲜(占11.8%)、澳门(占6.3%)。

(六)2017/18年全球产量预计小幅下降。据联合国粮农组织(FAO)预测,2017/18年度全球小麦产量7.4亿吨,同比减2.6%;消费量7.31亿吨,同比减0.1%, 产大于需940万吨; 期末库存2.48亿吨,同比增3.3%;库存消费比33.9%,同比上升1.2个百分点;贸易量1.7亿吨,同比减2.2%。

(七)地方动态。截至6月1日,河南已收获小麦3690万亩,占小麦总播种面积的45%。南阳、信阳、邓州、新蔡、固始麦收已基本结束。平顶山麦收已过八成,驻马店已收获七成以上,郑州、漯河麦收已过四成。湖北襄阳当地小麦今年已收割完成,大批河北、山东等省外客户前往采购。安徽5月31日启动托市,下周开始大面积收购托市粮。目前蚌埠二等麦每斤1.08-1.14元,亳州二等以上麦地头价每斤1.04-1.05元,粮站收购价1.1元。山东当前仅山地、旱地新小麦收割后零星上市,大面积收割要在一周之后,二等及以上麦地头价在1.15-1.2元以上,较其他省份价格偏高。

三、玉米

【走势】临储拍卖粮出库增多,使得拍卖粮在市场中所占比例持续上升,供应压力逐渐显现,国内玉米价格继续上涨的空间有限,预计后期玉米价格可能稳中略有回落。由于中国、美国玉米产量预期减少,2017/18年度全球玉米库存将创近5年新低,国际玉米价格有所回升,预计后期国际玉米价格将随天气变化而窄幅震荡。 

【详情】

(一)国内玉米价格小幅上涨。5月份国家政策性玉米拍卖启动。其中,国家临时存储玉米定向拍卖累计成交193万吨,平均成交率87.0%,均价每吨1284元;定向分贷分还临时存储玉米累计成交1308万吨,平均成交率84.3%,均价每吨1385元。临时存储玉米拍卖有效缓解了阶段性市场供需矛盾,但由于玉米市场供应偏紧,导致玉米拍卖高溢价、高成交率,带动国内玉米价格上涨。东北地区深加工企业开工率维持在较高水平,由于质量较好的玉米紧缺,企业普遍提价收购。5月底,吉林深加工企业挂牌收购价为每斤0.72-0.75元,环比涨0.01-0.02元,同比跌0.12-0.16元;黑龙江为0.70-0.73元,环比涨0.01-0.02元,同比跌0.13-0.14元;山东为0.80-0.83元,环比跌0-0.03元,同比涨0.01-0.04元。从批发价看,5月份产区批发月均价每斤0.83元,环比涨2.1%,同比跌7.9%。其中,东北产区每斤0.77元,环比涨4.8%,同比跌18.7%;华北黄淮产区每斤0.86元,环比涨0.3%,同比涨0.6%。销区批发月均价每斤0.91元,环比涨2.9%,同比跌7.8%。 

(二)国际价格震荡反弹。5月份,美国农业部供需报告下调了美国玉米产量,加之中国减少玉米种植面积产量预期减少,全球玉米库存将降至近5年新低,国际玉米价格止跌回升。5月份,美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨169.45美元,环比涨0.2%,同比跌3.5%;芝加哥期货交易所(CBOT)玉米主力合约(2017年7月)收盘月均价每吨147.24美元,环比涨2.2%,同比跌4.3%。

(三)国内外玉米价差扩大。5月份,美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价折合人民币每斤0.58元,比国内产区批发价低0.24元;进口配额内1%关税的国外玉米运抵我国南方港口的到岸税后价每斤0.87元,比国内玉米到港价每斤低0.03元,价差比上月扩大0.03元。 

(四)1-4月玉米净进口量大幅减少。4月份,我国玉米进口量0.29万吨,环比减44.3%;玉米出口量0.60万吨,环比增5.35倍。1-4月累计,我国玉米进口量30.95万吨,同比减82.8%;出口量0.73万吨,同比增7.15倍;净进口量30.22万吨,同比减83.2%。1-4月玉米进口主要来自乌克兰(占进口总量的92.7%)、美国(占5.2%)。玉米主要出口到日本(占出口总量的48.5%)、朝鲜(占37.8%)、蒙古(占6.8%)、加拿大(占5.6%)。 

(五)预计2016/17年度全球玉米供需形势依然宽松。据美国农业部5月份供需报告估计,2016/17年度全球玉米产量10.65亿吨,同比增10.0%,其中美国玉米产量3.85亿吨,同比增11.4%,创历史新高;全球总消费量10.54亿吨,同比增9.2%;贸易量1.59亿吨,同比增32.2%;期末库存2.24亿吨,同比增5.4%;库存消费比21.3%,比上年度下降0.8个百分点,供求形势依然宽松。预计2017/18年度全球玉米产量10.34亿吨,同比减3.0%,其中美国玉米产量3.57亿吨,同比减7.2%,为历史次高;全球总消费量10.62亿吨,同比增0.8%;贸易量1.52亿吨,同比减4.2%;期末库存1.95亿吨,同比减12.8%;库存消费比18.4%,比上年度下降2.9个百分点。 10

(六)地方动态。吉林:西部地区大部无有效降水,旱情有所发展,由于及时采取了人工增雨作业,大部分地区土壤墒情适宜,截至5月中旬,新玉米已全部播种完毕,由于种植结构调整和玉米价格下降,农户种植玉米积极性受到影响,玉米播种面积继续减少。预计全省玉米播种面积5240万亩,比上年减少100万亩,降幅1.9%。改种的主要品种有大豆和水稻。黑龙江:月内气温有波动,但影响不大,大部农区水分条件适中,除西部旱区外,气象条件较适宜大田播种、出苗,并利于大部农区水稻移栽。据黑龙江省农委农情调度统计,今年全省调减玉米1037.4万亩。河南:根据对河南地区农户的抽样调查,受玉米种植收益降低影响,部分地区农户改种意向仍然较强,特别是规模种植户调减玉米种植面积的意向较为明显,预计2017年河南玉米种植面积下降,玉米总产量约1550万吨,减幅为16.4%。 (农业部)